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雾霾带来连锁反应!造纸板块因它而涨
中国造纸行业2017-6-5 造纸术中国纸业网造纸业
  29日当天,造纸板块表现不错。个股方面,截至收盘,博汇纸业涨停,太阳纸业涨5.98%,中顺洁柔涨4.90%,山鹰纸业涨4.09%,晨鸣纸业涨3.65%。板块效应明显,该热点虽然比较低调但从人气角度看,板块联动明显,很可能具备连续性。有什么逻辑导致造纸板块的强势呢?
  雾霾天气笼罩多日,据了解,造纸行业深陷限产风波当中。其中天津地区,河北保定、石家庄、唐山多家纸企限产率在30%以上。
  在限产风波中,原纸价格很可能保持强势,从而给库存较高还具备较高产能的公司带来一定的利润,从而传导到这些企业的股价上。
  减产规模不小,原纸价格反弹
  保定地区生活原纸企业仅余20家企业排产,供需格局发生改变,生活原纸价格拉涨100元/吨。包装用纸方面,此次风波中再次提涨50元/吨, 亦帮助企业利润率提升。近日天气转好,但气象台预计雾霾天气将再次笼罩华北市场,造纸行业限产情况或将延续。月末限产助力下,造纸产品低价现状有望缓解。
  下图是铜版纸价格指数,侧面反映了限产的功效。

  交易策略
  从逻辑上看,近期人民币贬值可能是本版块一大不利因素,人民币贬值会导致进口原料、机械及外债偿还成本上升,这可能是该板块短期最大的风险。现阶段热抄的个股都是前期涨幅不大的,哪怕抄同一个热点,内部龙头也会切换到涨幅较小的个股。从交易的角度看,该板块图形基本都是底部徘徊然后形成突破,可能会出现连续拔高的行情。
  具体标的上,浙商证券建议投资者关注博汇纸业、太阳纸业和中顺洁柔。

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